在参军途中遭遇日本空军轰炸。叶飞(经超 饰)和虎子走散，与在轰炸中痛失双亲的孤儿小果子相依为命。叶飞认了小果子做义子，名为叶果，二人来到重庆住下。叶飞安置好叶果之后，加入了国民革命军的抗日宣传大队，为前线抗日将士募捐义演，鼓舞士气，并结识了大队长李蓉。部队里大部分男人对李蓉仰慕，都纷纷主动向李蓉献殷勤。李蓉反而对无动于衷的叶飞有点欣赏。不久，上级派宣传大队到长沙为慰问前线将士。来到前线阵营，叶飞表演魔术，演出到高潮处，战火突然逼近，前线部队紧急集合。战争进入白热化，前线士兵寡不敌众。李蓉见状，下令带队冲锋上阵杀敌。叶飞英勇杀敌，枪毙了正要偷袭李蓉的日本鬼子，李蓉感激。突然，一发炮弹在叶飞附近爆炸，叶飞被炸倒地，生死不明。